O LIMIAR DA MEIA-NOITE
Durante uma noite fria, a jovem Ana, tem seu quarto invadido por um espírito maligno: O Costureiro, que busca uma alma inocente. Ela só está protegida quando se esconde debaixo do cobertor, que o espectro não consegue atravessar. Para escapar com vida, ela lhe propõe entregar sua gata, Duquesa, na noite seguinte. Mas para salvá-la, e a si mesma, Ana busca a fraqueza dessa criatura em um antigo livro de contos de fadas folclóricos: O Limiar da Meia-Noite.
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CRAYON
Mel é uma artista trans que usa seus desenhos como refúgio. Quando seu autorretrato, Crayon, ganha vida, a protagonista passa a ser perseguida por ele.
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AGARRA
Um casal de jovens sai de uma festa junina para viver um momento fantástico, na floresta, sob a lua cheia.
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RHEUM
RHEUM acompanha a experiência sinestésica de Remela em seu sonho, onde, aterrorizado pela paisagem, corre em direção à queda livre. Tudo não passou de um sonho? Mesmo após despertar, ele precisa conferir a calma noite que cerca sua casa. Com trilha sonora autoral e sendo produzido totalmente em animação com areia, o curta trabalha o suspense criado pelo subconsciente.
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COMO CHORAR SEM DERRETER
Depois de ter segurado o choro por tempo demais, os olhos de Elizabeth estão secos. Em casa, ela conta o que está acontecendo para a estranha menina que vive com ela. A criança então inventa uma máquina para salvá-la.
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AVE MARIA
Um pombinho encontra uma estranha substância e tenta a sorte experimentando a nova iguaria, afinal, por que não? Pombos já são estranhos, o que de mal poderia acontecer?
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ENCONTROS TELEPÁTICOS
Um amor à primeira vista entre duas jovens revela uma inusitada comunidade telepática em meio a uma biblioteca silenciosa.
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BUSCO-ME
Luisa Boaventura, uma mulher que está começando a esquecer, perdendo-se, por vezes, no labirinto das suas lembranças. No terminal de ônibus, ela escreve textos na tentativa de salvaguardar as suas memórias, especialmente aquelas que envolvem o grande amor de sua juventude.
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NOVA AURORA
Nova Aurora é uma animação em rotoscopia, na qual, acompanhamos de perto Rosa, uma adolescente surda que está em fase de autoconhecimento e que enquanto se descobre como artista, tem de lidar com um pai solteiro que não fala Libras.
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EU FAÇO LOUCURAS POR VOCÊ
Uma locutora de carros de telemensagem deseja encontrar o amor de sua vida. Mas ela será capaz de reconhecer a sua metade da laranja quando ele cruzar o caminho dela?
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